יוליה היא פרילנסרית המתעסקת בבניית אתרים, כמו רוב הפרילנסרים היא צריכה לנהל את כל העסק שלה בעצמה.
הצרכים של יוליה היו רבים ובניהם, ניהול פרוייקטים, מעקב הכנסות והוצאות, מעקב גבייה של לקוחות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול ספקים לבנייה, ניהול לוח זמנים, הנפקת חשבוניות, דוח רווח והפסד ועוד.
יוליה כמו כל עסק, צריכה לדעת כמה רווחי העסק מידי חודש, רבעון ושנתי כמו כן לדעת מי כבר שילם, למי צריך להנפיק חשבונית ובאיזה סטטוס נמצא הפרוייקט.
מעבר לכך האם וכמה הפרוייקט רווחי והאם יש לדרוש תשלום נוסף, לא רק מבחינת הוצאות ספקים אלא גם תוספים בתשלום ושעות עבודה.
האתגרים של יוליה היו רבים ושונים, אך לב העניין היה לתת לה מקום שבו היא יכולה לנהל את כל העסק שלה במקום אחד.
מעבר לכך שנדרשו קישורים רבים בין לקוחות, הכנסות, פרוייקטים והוצאות יוליה ביקשה גם תזכורות אוטומטיות.
תזכורת כמו דרישת תשלום כאשר שלב בפרוייקט מסתיים או שתשלום התקבל אך לא הונפקה חשבונית.
אוטומציה נוספת שהייתה מורכבת לביצוע הייתה הקמת תיקייה מובנת בגוגל דרייב בהקמת לקוח חדש במערכת, התיקייה כוללת תבנית הצעת מחיר, מעקב שעות עבודה עבור הלקוח, ושני תיקיות אחת לקבצי עיצוב כגון תמונות והשנייה למסמכים כגון אישור הצעת המחיר.
שמחתי לעבוד עם יוליה, ואני בטוח שבזכות המערכת שלה היא יכולה לנהל את העסק שלה בקלות יותר מה שחוסך לה זמן, כאב ראש ולקוחות מרוצים יותר משירות מדוייק יותר.
